孫悟空從東海龍王那里借得了定海之寶——如意金箍棒,卻因此舉被龍王告上天庭,被騙去當(dāng)了弼馬溫。悟空發(fā)覺(jué)受騙后,憤然回到花果山,自稱“齊天大圣”。隨后,李天王帶領(lǐng)天兵天將前去捉拿他,卻被悟空擊敗,只得狼狽逃回天庭。玉帝無(wú)奈,只得請(qǐng)如來(lái)佛祖相助,將悟空壓在五指山下。

孫悟空不僅借得了如意金箍棒,還強(qiáng)行銷毀了地府的生死簿。龍王和閻君一同上天庭告狀,在太白金星的推薦下,玉帝召悟空上天庭,封他為弼馬溫。悟空得知此職位卑微后,怒而返回花果山,自封“齊天大圣”。

托塔天王李靖受命率領(lǐng)天兵天將去捉拿悟空,卻遭悟空擊敗,只得撤回天庭。

在太白金星的建議下,玉帝再次招安悟空,封他為有名無(wú)實(shí)的齊天大圣,并派他去管理蟠桃園。然而,王母娘娘召開(kāi)蟠桃大會(huì)時(shí),未邀悟空參加。悟空得知后,盜取仙桃仙丹,擾亂蟠桃會(huì)。酒醒后,他意識(shí)到自己闖下大禍,便再次逃回花果山。

天庭第二次圍剿花果山時(shí),悟空被金剛鐲擊中頭部,被二郎神及六圣擒拿。押至天庭后,斬妖臺(tái)的各種刑罰都無(wú)法傷他分毫。于是,太上老君將悟空帶回兜率宮,投入八卦爐中煉丹。悟空躲在巽位,反而煉出了火眼金睛。四十九天后,他逃出八卦爐,大鬧天宮。

最終,如來(lái)佛祖用五指山鎮(zhèn)壓了悟空,并告知他數(shù)百年后將有人前來(lái)放他出來(lái)。